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2020年,电动车新赛季由外资品牌开球

发布人:  发布时间:2019-12-09 10:07:01

全球各知名汽车生产厂商陆续发布了未来在新能源汽车领域的发展规划,并将2020/2025作为其新能源汽车发展的关键年,全球电动化浪潮开启。

一、特斯拉

      纯电动领导者,特斯拉3Q19交付量9.7万辆,环比基本持平;Model3交付8万辆,每周0.66万辆,周产能0.7万辆,基本满产。1-3Q交付25.5万辆,预计全年交付量36-38万辆,基本符合年初目标。

      特斯拉销售市场主要以美国、中国、欧洲为主,其中美国占了50%以上份额,中国市场仅14%,2020年上海特斯拉投产将满足中国市场需求。

    2016-2019Q3特斯拉季度销量及总销量增速(辆)

数据来源:公开资料整理

    2019年上半年特斯拉分地区销量(辆)

-

Model3

ModelS

ModelX

19H1合计

美国

66200

7700

9300

83200

中国

16300

-

-

21830

挪威

10560

773

1272

12605

荷兰

6080

99

78

6257

德国

5350

539

318

6207

加拿大

5292

190

707

6189

法国

3223

296

211

3730

瑞士

2577

226

186

2989

瑞典

2173

564

209

2946

比利时

1426

274

148

1848

奥地利

1454

200

111

1765

英国

868

252

201

1321

丹麦

1190

43

0

1233

意大利

961

150

116

1227

西班牙

1050

88

82

1220

葡萄牙

853

170

120

1143

芬兰

402

70

0

472

合计

109704

11686

13073

156293

数据来源:公开资料整理

      上海特斯拉规划产能50万辆,初期产能15万辆;初期未配套电池产能,二期留有电池产能用地。初期生产Model3,后期21年ModelY也有可能实现国产。

      预计1月底Model3产能达到2500-3000辆/周,春节后开始大规模生产;到2021年中旬,上海工厂产能攀升至50万辆/年。此外特斯拉正积极筹备欧洲工厂。Model3在美国Q3畅销单一车型中排第6,8月份在英国排第3,挪威排第1,荷兰第1,直接侵蚀燃油车份额,已充分证明市场对其认可和接受程度。

      入门级带电量60kwh,续航460KM,加4.6万可获得全自动驾驶功能,加上品牌效应、免征购置税等,在同类车型中具备竞争优势。

       Model3在中国入门级定价32.8万,对比进口价到岸价(3.5万美元+运输费0.36万美元)*汇率7*(1+关税税率25%)*(1+增值税13%)/(1-消费税率1%)=38.5万人民币(未考虑经销商费用),后续排除降价可能。

      2019年3月ModelY正式发布,定位四门中型SUV,可提供七座版本选装,起售价为3.9万美元(约26.2万人民币),且拥有四个配置版本。

      Model Y不与Model3产自同一平台,二者共享75%的零部件,Model Y车身尺寸比Model3大10%左右,Y将采用不Model3相同的电池组。

      除标准续航版外,2020年秋季开始向市场交付,预计先在美国Fremont工厂生产,后上海工厂实现国产化。公司对Model Y销量定位高于Model3,是公司实现百万年销量目标的重要车型。

      上海特斯拉电池初期将由LG供应,目前LG南京已配套备好相应21700圆柱电池产能。LG电池材料国产化程度高,包括电解液采购国泰、新宙邦,负极采购璞泰来、杉杉,电池结构件采购科达利等。其他汽车零部件,包括热管理系统由三花智控供应,高压继电器由宏发股份等。

       预计2020年上海特斯拉销量10万辆,对应动力电池7Gwh;2021年可达到25万辆,22年45万辆。

    2020-2022年MODEL产量预测

数据来源:公开资料整理

    2020-2022年特斯拉汽车电池需求量预测

数据来源:公开资料整理

    2020-2022年特斯拉汽车正极材料需求规模预测

数据来源:公开资料整理

    2020-2022年特斯拉汽车负极材料需求规模预测

数据来源:公开资料整理

    2020-2022年特斯拉汽车电解液需求规模预测

数据来源:公开资料整理

    2020-2022年特斯拉汽车隔膜需求规模预测

数据来源:公开资料整理

    2020-2022年特斯拉汽车铜箔需求规模预测

数据来源:公开资料整理

    2020-2022年特斯拉汽车氢氧化锂需求规模预测

数据来源:公开资料整理

    2020-2022年特斯拉汽车氢氧化锂需求规模预测

数据来源:公开资料整理

    2020-2022年特斯拉汽车钴需求规模预测

数据来源:公开资料整理

二、大众集团

    “2025战略”&“RoadmapE”战略:2025年推50款纯电&30款插电,集团电动化率25%;2030年旗下300款车型均推出对应电动车;2028年全球累计交付2200万辆电动车,50%以上来自中国。

      MEB纯电动车平台,架极灵活,覆盖紧凑型到大型,涵盖轿车、SUV、MPV;MEB平台可以从续航里程、空间感、多样性、舒适性等全面强化车辆,同时优化车辆整体智能化布局。

       计划未来基于该平台生产1000万辆电动车,包括27款新车型。首款车ID.3将于19年底生产,20年夏天交付。

       大众将在一汽大众、上汽大众共同生产电动车,计划2025年,在华电动车销量突破150万辆;2028年在华累计销量超过1100万;到2035年电动车占在华销量的50%。

      上汽大众安亭MEB工厂将于今年11月份实现预批量试生产,2020年10月份正式投产。初期预计投产奥迪Q4e-tron、大众ID.CROZZ、斯柯达VisionE三款SUV,首款车型将于2020年年底正式上市。

       ID.3为MEB平台首款纯电车型,类似高尔夫的紧凑型轿车,提供三种电池容量45/58/77kwh,续航里程330/420/550km,售价3-4万欧元,若销量达到10万辆以上,价格将会有所下调。

       ID.3在2019年5月预售,首周订单量超过1.5万辆,目前3万辆目标已订满。该车将在19年底投产,2020年夏季交付,产能10万辆。

       2018年大众签订480亿欧动力电池采购订单,并计划到2025年动力电池需求量达到150gwh,大众拓展LG、宁德时代、SK、三星,并复制瑞典动力电池企业Northvolt。初期,欧洲市场主供为LG;中国为宁德时代;美国市场则为SK/三星。

     此前大众电动车在MQB平台生产,车型较少,缺乏竞争力。预计2020年MEB平台投产,第一年销量有望达到10万辆,随着2020年众多MEB平台车型推出,大众电动车将进入快速成长期,预计到2025年电动化有望达到20%,电动车销量达到250万辆。

    2017-2025年大众集团电动车销售及增速预测

数据来源:公开资料整理

    2017-2025年大众集团电动车化率及预测

数据来源:公开资料整理

    2017-2025年大众集团电池需求及预测

数据来源:公开资料整理

三、宝马集团

       宝马计划在2023年前推出25款新能源车型,其中超过50%为纯电动车,较原计划提前2年。并计划在2年内将纯电动车型数量提升到5款;预计从19年到25年,电动车销量保持约30%增速。

       灵活的生产平台,传统车、纯电、插电、48v,降低风险,但我们认为这种平台模式与大众MEB相比成本下降,及产品进步空间相对弱一些。

       电动车生产主要集中CLAR和FAAR平台,CLAR平台纯电推出更快,i3在该平台生产,下一代旗舰车型I4和iNext也在该平台生产。

       到2021年,宝马集团将拥有5款全电动车型,包括宝马i3、MINI电动汽车、宝马iX3、宝马i4和宝马iNEXT,涵盖了SUV和轿车;其中,纯电动Mini将于19年在英国工厂启动生产,带电量33kwh,续航里程233km;2020年,纯电动BMWiX3将在沈阳工厂投产,带电量75kwh,续航400km+;2021年,BMWiNEXT和BMWi4将分别在德国丁格芬工厂和慕尼黑工厂投产,带电量60kwh以上,续航500km+。

       宝马官方口径18年电动车交付量14.3万辆,同比增38.4%,旗下主要包括宝马及mini品牌;电动化率为5.7%。其中欧洲为最主要市场,占比超过50%,其次为美国、中国,占比均在20%左右。根据Marklines口径,上半年销量5.3万辆,同比仅增1%。

      宝马主要车型有纯电的i3,插电式的5系、2系、3系、7系、mini的Countryman、X1、X5、i8。其中主力车型为5系(phev),销量为3.6万辆,占比30%,17年上市,18年销量爆发,中国为主要市场;其次为i3(ev),i3为老牌车型,18年销量3万辆以上,占比26%。

    2013-2019年上半年宝马电动车销量(单位:辆)

数据来源:公开资料整理

       2019年因新车型缺乏,电动车增速放缓,20年略有恢复,21年开始恢复高增长。未来平均年增速30%,至2025年电动车销量达到70万辆,电动化率达到24.9%。

       销量结构:纯电动车型占比自20年开始提升,后续占比将提升至50%以上。纯电动单车带电量2025年有望提升至65kwh,插电式15kwh,至2025年电池需求达到30gwh。

       48v短期销量提升空间较大,但对电池拉动需求极低:预计到2025年48v渗透率可达到25%以上,到2025年贡献0.7gwh。

    2017-2025年宝马动力电池需求及测算

数据来源:公开资料整理

四、戴姆勒

      到2030年,戴姆勒集团的目标是让电动汽车(EV&PHEV)的销量占据集团总销量的一半以上;到2022年,所有的欧洲工厂实现碳中和;2039年前所有乘用车实现碳中和。

       宣布在未来的几年里将会投入100亿欧元用来研发和生产电动汽车,并在2022年前推出10款新型电动车。

       打造全新电动化平台EVA2:2020年公司将推出EQC及EQA,EQC及GLC共平台,EQC和EQA基于传统车改造平台;而公司全新电动化平台为EVA2,将于2021年投产,基于该平台,初期将投产2款纯电轿车和2款SUV,首款车为EQS。

       戴姆勒已签订200亿欧元动力电池采购计划,并且公司将在全球三大洲八大基地进行动力电池模组生产。

        戴姆勒主要采购软包电池,电池主要供应商国内软包F企业、SK、亿纬锂能、LG、CATL,其中国国内应商软包F企业、亿纬锂能均拿下大单,将从2020年开始放量。

       2019年底戴姆勒首款EVA平台纯电SUV车EQC投产,2020年还有EQA车型投产,预计从2020年开始公司纯电车型开始高增长,EQC销量2万以上;2021年公司EVA2平台投产,推出EQS和EQB车型;2025年电动车销量有望突破50万辆,电动化率达到17.4%。

    2017-2025年戴姆勒电动车销量及增速预测

数据来源:公开资料整理

    2017-2025年戴姆勒电动化率及预测

数据来源:公开资料整理

    2017-2025年戴姆勒电池需求及增速预测

数据来源:公开资料整理

五、丰田

       巩固混动优势:一直以来丰田的主攻都是混合动力和燃料电池车型,19年在中国市场推出卡罗拉PHEV和雷凌PHEV。

       加紧建设纯电动平台e-TNGA,2020年后推出:从2020年起,将推出全新纯电动平台和包括跨界车、SUV等六款面向全球市场的BEV车型,新平台可搭载50kWh至100kWh电池组;大约至2025年,丰田将实现产品线的全面电动化。新计划首先将从中国市场的C-HRBEV和奕泽BEV开始,这两款均为油改电。

六、雷诺日产

       雷诺日产主打小型电动车,电动车推出时间早,销量大,主要车型为日产Leaf和雷诺Zoe。2018年雷诺日产电动车销量超过14万辆,在海外车企中电动车销量排名第二,销售区域主要集中在欧洲。

    2013-2019Q1-3雷诺日产电动车销量(辆)

数据来源:公开资料整理

      2017年9月雷诺-日产-三菱发布了集团的2022年中期计划(Alliance2022),表示到2022年将推出12款纯电动汽车。雷诺公司则计划在2022年之前推出8款电动车型;到2022年,日产将累计推出20款电动化车型,其电动化战略目标是使电动化车型销量占据整体销量的30%。

       加大联盟平台共享,扩充产品线,或涉足更大的紧凑型车:雷诺Zoe和日产Leaf其实并没有大范围零部件或生产平台,为应对竞争,雷诺或将采用日产平台。并且在欧洲市场,为应对Model3及ID.3等车型竞争,雷诺正考虑推出一款比Zoe更大的纯电动汽车。

       进入中国市场:雷诺-日产-三菱联盟的新能源汽车并没有大规模进入中国市场,销售区域主要集中在美国、日本和法国。2019年雷诺将在中国市场推出e诺,定位A00级微型车。后续,雷诺-日产将和东风汽车合资建厂,加快在中国电动车布局。

七、PSA

       PSA将在2019年年底正式投放新能源车型,到2021年初期将推出15款新能源车型(7款EV+8款PHEV),到2025年全车系将都具备纯电动和插电混动车型。PHEV包括DS7、标致3008/4008、标致508/508L、欧宝GrandlandX、天逸C5;EV包括DS3、标致e-208、欧宝Corsa-e、标致e-2008。

       传统车与电动车共享平台,覆盖5大品牌所有车型:PSA未来5大品牌旗下车型均在CMP和EMP2两大平台生产,其中CMP平台的电动化平台eCMP平台是由PSA与东风集团共同开发完成,主要集中生产紧凑B级车和入门C级车的纯电动车型版本;EMP2平台生产插电混合动力车型,主要生产C级高档车和D级车,未来也会推出这一级别的纯电动车。

八、现代起亚

       现代起亚正在联合研发全新的纯电动车平台“EV-Only”(暂命名),全新平台发展期需2年时间:目前现代起亚旗下的纯电动车型Kona、Ioniq、Niro等都是基于老款电动车平台打造,而EV-only将专门为两个品牌的小型和中型纯电动车打造。现代旗下的豪华品牌Genesis的首款纯电动车型就也有望基于此联合开发的全新纯电动平台打造。预计全新平台的开发期大约2年左右。

       两个品牌规划将2025年前推出38款新能源车型,其中包括14款纯电动车,纯电动车占比超过1/3。

       现代起亚目前主要电池供应为LG、SK,同时亿纬锂能也拿到其大订单。

九、通用

      通用计划在2023年之前推出至少20款全新电动汽车,其中前2款将在未来18个月内推出。
全新电动化平台或于2021年率先应用于凯迪拉克品牌:预计在2021年,通用汽车将把新开的通用BEV3平台给凯迪拉克使用,这或许意味通用计划把凯迪拉克定位在集团未来电动车型的领先品牌。

       加速中国电动化:上汽通用从2019到2023年的未来五年将推出过9款国产全新插电或纯电动车,19年上市纯电动车别克VELITE6,雪佛来第二款纯电动车型Menlo将在国内上市,定位小型SUV。

十、福特

       福特2018年计划在电动车领域投资110亿美元,目标是到2022年生产40款全电动和混合动力汽车。

       福特将基于大众MEB平台生产电动汽车:目前正在商谈打造第二款电动车;此前双方协议,福特将基于大众MEB平台为欧洲消费者打造一款纯电车型,将于2023年福特德国工厂进行生产;福特计划在未来六年中,向欧洲市场交付超过60万辆基于MEB架极的汽车。

      福特首款大众型电动车将于2019年底发布,代号为“Mach1”的纯电动SUV,续航里程预计480km。

十一、分车企电动车销量预测

      特斯拉50万辆,宝马和大众分别17万辆,雷诺日产20万辆,通用13万辆,现代起亚11万辆,丰田7万辆,国内车企及其他160万辆。

    2017-2025年主流海外车企电动化率及预测

数据来源:公开资料整理

    2016-2025年新能源电动车销量预测

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源汽车行业市场调查研究及发展定位研究报告》