研究札记:科研试剂行业

上海富善投资有限公司   2022-03-01 本文章351阅读
科研试剂行业最终的资金支出方是科研经费以及R&D支出,根据国家统计局数据,2019年全国研究与试验发展经费投入达到21737亿元,年复合增长率达到13.3%。其中,企业、政府属研究机构、高等学校经费支出所占比重分别为 77.4%、13.7%和7.4%。

根据测算,2019年我国科学服务行业市场规模超4000亿元,其中实验仪器1090亿元、生化试剂1396亿元、实验室耗材1852亿元。
实验试剂主要包括化学试剂和生物试剂。 2018年国内生物化学试剂行业规模为1243.2亿元,预计2019-2024年CAGR为12.3%。据新思界产业研究中心数据显示,2014-2018年,我国生物化学试剂行业发展迅速,其中高纯化学试剂是发展最快、技术含量及附加值最高的产品。2018年我国生物化学试剂市场规模同比增长18%至1243.2亿元,下游客户主要以科研院所、高校市场、企业市场、检测中心为主;预计2019年我国生化试剂市场规模为1396亿元,预计2024年将增加至2495.8亿元,2019-2024年年均复合增长率为12.3%。
生物科研试剂是实验试剂的重要组成部分,受益于生命科学研究的快速发展,根据弗若斯特沙利文的数据,2019年全球、中国的生物科研试剂市场规模分别为175亿美元、136亿元人民币,分别同比增长8%、20%,我国生物科研试剂规模增速高于行业平均水平;预计2020-2024年中国生物科研试剂市场规模将保持年均14%的复合增速持续增长,预计2024年市场规模将达260亿元。
化学试剂中绝大部分均为中低端试剂,其中低中高端试剂的占比分别为3:6:1,其中高端化学试剂市场规模有118.7亿元。
按照行业的景气度,高端生物试剂(包括培养基、血清、蛋白/酶、试剂盒、磁珠等)和高端化学试剂(氘代试剂、标准品、分子块、质谱色谱试剂等)是增速最快的细分赛道,也是目前国内龙头企业布局的主要领域,两部分赛道合计终端拥有327亿元。

由于高端生物试剂和高端化学试剂的各产品之间不具有互通性,因此作为单一品类的生产厂家的可延展性较差,在这一点上平台型企业的优势巨大。


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