研究札记:锂电设备

肇万研究   2021-08-18 本文章442阅读

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锂电池的生产工艺分为前、中、后三个阶段:前段工序的目的是将原材料加工成为极片,核心工序为涂布;中段工序的目的是将极片加工成为未激活电芯;后段工序是检测封装,核心工序是化成、分容。

锂电设备按照电池生产制造流程,划分为前段设备、中段设备、后段设备:前段设备价值占比约40%,其中涂布机价值占75%,辊压机价值大于分切机,由于三元材料对前段设备的性能要求更高,前段设备价值占比会逐步增加;中段设备价值占比约30%,其中卷绕机价值占比70%,目前卷绕机市场集中度较高,CR3达到了60%-70%,卷绕机高端市场受到韩国KOEM和日本CKD的竞争,国内高端市占率为50%;后段设备价值占比约30%,其中化成分容系统占70%,组装占30%。



近年来锂电设备国产化率不断提升,从2008年的20%提升到2016年的50%左右。从2016年开始,国内设备替代进口进程开始加快,少数国内企业立足长期的技术积累,在卷绕机、分切机、化成分容系统等高端设备领域形成了一定的优势地位,逐步赶超国外巨头。

国内企业产品性能在不断提升的同时,价格和服务优势相比国外巨头优势明显。据高工锂电研究所调研,1GWh锂电池建设项目,若采用国产设备,则大概需要5-6亿元,其中设备价值占比50%-60%,对应国产设备成本约2.5-3.6亿元,而同等的国外设备价格约在4.8-5.4亿元,部分重要设备国外的价格是国内的两倍以上。技术领先的国产设备享有更高的议价能力,前段、中段、后段设备的盈利水平依次提升。

2020年全球锂电池设备市场规模为532亿元,同比增长4%,预计到2023年,全球锂电池设备市场规模将达912亿元。2020年中国锂电池设备市场规模265亿元,预计到2023年中国锂电池设备市场规模将达512亿元。如根据现有电池企业扩产计划计算,到2023年将有合计1391GWh的电池产能,预计设备需求约为1124亿元。


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